XXX蔬菜联盟商业计划书

XXX蔬菜联盟 商业计划书

创 作 人： 日 期：

2022年4月25日

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目 录

第一章 项目概述 ........................................................................................................................... 1 第二章 市场分析 ........................................................................................................................... 2

（一）项目背景介绍 ............................................................................................................... 2

1、消费结构升级 ............................................................................................................. 2 2、市场需求递增 ............................................................................................................. 2 3、生鲜链条缩短 ............................................................................................................. 2 （二）市场规模分析 ............................................................................................................... 3 第三章 项目规划 ........................................................................................................................... 4

（一）项目总述 ....................................................................................................................... 4 （二）盈利模式 ....................................................................................................................... 4 （三）目标客群 ....................................................................................................................... 5 （四）市场计划 ....................................................................................................................... 5 第四章 项目运营介绍 ................................................................................................................... 6

（一）采购模式 ....................................................................................................................... 6 （二）加工模式 ....................................................................................................................... 6 （三）销售模式 ....................................................................................................................... 6 （四）物流模式 ....................................................................................................................... 7 第五章 融资计划 ........................................................................................................................... 8

（一）融资计划 ....................................................................................................................... 8 （二）投资者收益 ................................................................................................................... 9 （三）投资者权益保障 ........................................................................................................... 9 （四）投资者管理介入说明 ................................................................................................... 9 （五）投资者退出方式 ......................................................................................................... 10 第六章 财务预测 ......................................................................................................................... 11 第七章 风险控制 ......................................................................................................................... 12

（一）风险 ..................................................................................................................... 12 （二）市场风险 ..................................................................................................................... 12 （三）食品安全风险 ............................................................................................................. 12 （四）人才风险 ..................................................................................................................... 12 （五）财务风险 ..................................................................................................................... 13

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第一章 项目概述

生鲜产品是百姓的生活必需品，具有消费高频、需求刚性、保质期短、保存条件要求高等特性，同时，结合移动互联网的助力，生鲜配送行业得到了快速发展，已逐渐成为当下国民经济新的经济增长点。人们对生活水平要求的不断提高让生鲜行业有了更大的发展，社区生鲜的发展让生鲜配送行业也有了更大的发展空间。但是，社区生鲜行业发展的核心点还是体现在立足于冷链仓储物流体系的上游食材供应链在崛起过程中，如何更好的解决食材从终端输送至各地门店时仍旧能够保持高品质和新鲜性，且在生产成本上具有价格优势，成为生鲜配送企业关注的重点。

因此，本公司计划打造一家集农副蔬菜产品集约化生产、收购、加工、包装、销售及配送于一体的综合性农副蔬菜产品供应链企业。供应链上游，公司将充分利用各类蔬菜特色产地优异的生态气候资源优势，建立“公司+基地+农户”发展模式，实行与农户形成紧密合作关系的订单农业生产方式，带动和引导农户生产高品质的农副蔬菜产品，抢占市场至高点，增加农民收入。供应链下游，公司将打造全链路一体化的冷链运输网络，打通B端产供销全链路供应链基于生鲜超市、餐饮门店需求的食材供应、厨房模式下的半成品菜供应，最终形成公司发展的核心竞争力。

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第二章 市场分析

（一）项目背景介绍

1、消费结构升级

近年来，我国宏观经济从高速增长转变为中高速增长，国内经济结构逐步优化，消费成为需求增长的重要推动力，而居民收入水平的增长是社会消费能力提升的重要支撑，根据国家统计局数据，2013-2020年，我国居民人均可支配收入从18,311元增长至32,1元，城镇居民人均可支配收入从2008年的15,781元增长到2020年的43,834元。在收入水平上升的背景下，我国居民人均食品消费支出整体呈上升趋势。同时，我国居民的饮食结构也发生了变化，主食类消费量及占比逐年下降，肉蛋菜类消费占比上升。国家统计局数据显示，我国人均粮食消费量从2013年148.71千克逐步下降到2018年127.23 千克。虽然粮食消费减少，但是肉类及其他主要蔬菜类食品消费量上升，表明了我国居民饮食在逐步升级。

2、市场需求递增

随着农村经济的改革与发展，农产品的生产与供给持续增长，蔬菜等农副产品产量大幅度上升，基本满足了城乡人民的生活需要。特别是近年来，由于我国“菜篮子工程”的有效实施，使我国成为世界上蔬菜生产的第一大国，年产量占世界蔬菜总量的一半以上，人均占有量高达350公斤，超过世界人均蔬菜占有量100公斤左右。但是随着蔬菜买方市场的形成，蔬菜增产不增效的矛盾日渐突出，直接影响了农民种菜的积极性。为了从根本上解决农民卖菜“难”问题，各级积极推行蔬菜贸工农一体化、产加销一条龙的产业化经营，大力培植和发展蔬菜龙头企业、蔬菜配送中心和蔬菜批发市场等蔬菜流通、加工企业，构建现代蔬菜物流新体系，大力推行订单蔬菜、合同蔬菜，促进我国蔬菜产业的良性发展，从而推动城市蔬菜等农副产品配送业的兴起与发展。可以说，城市蔬菜等农副产品配送业的发展是我国农副产品配送行业产业化、社会化大生产的必然要求。

3、生鲜链条缩短

近年来，生鲜蔬菜等农副产品流通链条的缩短成为各国的发展趋势，我国的生鲜蔬菜等农副产品直采直销模式也蓬勃发展。一级批发市场加强直采直销服务，类似红星、海吉星等部分一级批发市场充分发挥信息、信用和组织能力优势，帮

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助农业大户在场内直接开设窗口，和下游经销商签订合作协议使其采后直供商超，为部分小零售商提供加工、分拣、配送等服务，解决产品稳定供应、品质品控和采购价格虚高问题，有效减少了生鲜产品在二级、三级批发市场的流通环节，提高了流通效率，降低了流通成本，缩短了流通时间，推动着农副产品流通体系的变革。

（二）市场规模分析

我国幅员辽阔，生鲜产品产区分散，不同区域独特的地质地貌和小气候分异决定了不同地区农产品特有的品质特征。这就造就了我国生鲜产品的生产和消费大国的市场现状，生鲜产品的生产规模庞大、种类多样，仅满足人民群众基本生活需要的《鲜活农产品品种目录》产品就有多达134种。仅从蔬菜来看，我国常用食用蔬菜多达150种。2020年中国菜市场零售规模为30810亿元，受2020年初疫情影响，2020年菜市场零售规模增速仍保持正向增长，但相较于前几年来说，增速处于较低水平。随着菜市场的数字化改造和智慧升级，艾瑞咨询预测未来一段时间菜市场将保持稳步增长，到2025年，菜市场零售规模将达到41083亿元，市场规模巨大。如图2-1所示。

247132733229942308103388735991381313940241088201720182019202020212022E2023E2024E2025E我国菜市场零售规模（亿元） 图2-1 菜市场零售规模趋势

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第三章 项目规划

（一）项目总述

项目创始人经营生鲜行业多年，拥有众多经验丰富的蔬菜种植农户合作基础。经过多年业务拓展，已经与山东、兰州、贵州等地众多农户、合作社形成了稳定的合作关系。因此，项目创始人计划在省市食药监与供应链等相关监督管理部门的共同管理与指导下，实行企业出资控股、集体资本或国有资本共同出资建设的混合所有制发展模式，建设日日鲜蔬菜联盟公司（以下简称“公司”）。公司将通过生鲜蔬菜物流配送服务和采购、供应“一体化”的运作方式，建立“公司+农民”的蔬菜种植模式，利用公司的渠道、信息优势，为广大农户提供指导，引导农户向规模化、产业化方向发展，进一步提高和控制公司产品源头质量、稳定蔬菜供应，同时也降低农户种植风险、增加农户收入，进而促进公司规模的快速扩大。 通过凸显“食品安全”与“质量保障”两大要素，促进生鲜蔬菜质量水平和供应链管理水平的提升，实现公司的跨越式发展。拟筹备公司的股东实力雄厚，具备开发落实本项目所具备的资金、人才、技术等各类资源。

（二）盈利模式

公司盈利模式是以销定采+集约化配送+合作电商冷柜自提模式，为用户提供优质生鲜服务。公司将从深圳、东莞、惠州三地起家，深耕华南市场，通过全流程冷链，对产品品质进行管控较强，在末端结合配送环节，以终端商超、社区生鲜门店为配送单元，集约化配送，并通过电商合作的自提柜为载体确保，实现“菜等人”交付场景，降低“最后一公里”履约成本。

图3-1 商业模式

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（三）目标客群

公司战略定位是通过产地直采的方式，直接配送到终端门店，减少中间环节，降低消费者购买成本，因此终端门店目标客群主要分为线下终端门店和线上生鲜电商为主，其中线下终端门店主要客群有沃尔玛、家乐福、每日优鲜、联华超市等大大小小的商超和本来鲜、朴朴超市、盒马生鲜等社区生鲜门店，线上终端平台主要有天猫、美团等平台。

（四）市场计划

图3-2 市场计划

如图3-2所示，公司计划通过四年时间，实现市场从2022年50家终端合作门店的基础，发展到2025年有2000家终端合作门店的规模，计划在2025年达到20亿收入，并发展上市。

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第四章 项目运营介绍

（一）采购模式

公司用于销售的蔬菜主要是通过“公司+农户”模式，农户种植出来后，由公司向其采购。公司设立采购部负责蔬菜的采购，由销售部根据客户的需求情况提前一天通知采购部进行采购。采购部根据当地市场情况进行采购量和采购价格分析，根据市场行情动态相应制定收购指导价，然后于当天下午或第二天凌晨对所需蔬菜进行收购。采购完成后，采购专员将采购清单发回公司财务部和销售部，销售部负责货物发运后与客户单位的联络及对接，财务部定期与农户进行对账，无误后支付货款。公司的合作供应商主要为当地农户、合作社，基本采用现款现货或先货后款的方式，账期较短。公司将建立供应商管理制度，对与公司合作的农户、合作社的资料进行存档管理，采购专员定期对合作农户、合作社进行回访，逐步建立完善的供应商和采购管理体系，与当地农户、合作社形成良好合作关系。

（二）加工模式

公司的加工模式属于农产品初加工，主要是对所采购的蔬菜进行挑选、预冷、分级、包装等简单加工。公司蔬菜初加工产品主要包含脱水蔬菜、酱腌蔬菜、水煮笋。 公司将根据历史销售数据以及区域经理反馈的市场需求情况，制定生产计划并组织生产，生产过程总体较为平稳。针对商超类客户的大额订单，公司依据该类客户的特定订单安排生产，即存在少量订单式生产的模式。公司生产过程中将设置车间质量控制人员，对生产全过程进行质量监督与控制。公司质检部对产成品进行抽检，检验合格的产品入库，不合格的则进行销毁。此外，公司定期聘请第三方检验机构对公司的原材料和产成品进行检验，以保证公司产品的质量。

（三）销售模式

公司销售模式分为联盟直销销售，公司的销售部主要负责收集各大商超、社区生鲜店的市场需求信息、进行市场调研和分析，从而发掘、开发新客户及对现有客户进行维护。公司的销售流程一般为：销售部根据客户的订单情况通知采购部进行采购，待货物验收入库后，安排物流车(必要时采用冷链车)装车发运至客户所在地，由客户单位相关人员验收并签收销售确认单，确认销售收入。终端门店内，由B端客户再最终出售给消费者，减少中间环节。

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（四）物流模式

项目初期，公司将与第三方物流公司进行合作，对深圳、东莞、惠州等具有一定距离且集中度不高的客户进行配送。同时，公司将建立以冷链运输车辆为主体的专用物流配送体系。当客户完成约定的付款程序后，公司生成出库单交由仓库管理人员进行配货及出库，并由质量部门相关人员检查产品生产日期、外观完好情况，确认无误后装车发出。配送人员在运输过程中实时掌握冷藏车厢内的温度及行车路线，确保物流环节上的质量控制，使产品能够在低温环境下储存、运输。同时，公司会定期对冷链车辆进行检查和消毒，保证食品运输过程中不受污染，保障食品安全。公司自有物流的成本及第三方物流的费用均由公司承担，同类产品公司向各地客户的供货价格保持一致。

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第五章 融资计划

（一）融资计划

根据项目规划，项目前期使用资金明细情况如下表5-1所示。

表5-1 资金使用计划

名称 办公场地租赁 办公场地装修及家具 冷链仓储仓库 管理技术 财务 人力成本 人事/行政 采购人员 销售人员 其他人员 车辆 办公系统 线上系统 其他费用 单价 600元/㎡ 30万/年 10万/年 8万/年 20万/年 20万/年 20万/年 50万 数量 200㎡ 2人 2人 5人 10人 5人 10人 10台 合计 12万 10万 1000万 40万 20万 40万 200万 100万 200万 500万 25万 3万 350万 500万 3000万 压货成本等 公司正常业务开展 需要的人员配置 备注 冷链仓储系统，承载500家门店供应存储 商务、风险费用 流动资金 合计 目前，公司关于项目的资金筹措暂定有三个方面，即股东自筹资金（2500万元）、申请广东省产业发展资金（500万元）和外部融资资金（1000万元），外部融资。

（1）企业自筹资金

公司股东根据股权比例进行出资，用于项目建设，引入的资金根据资金比例占有一定的股权。

（2）产业发展资金

广东省深圳市、惠州市等地方针对农副产品、生鲜、农业等产业发展提供了一系列、资金支持，公司可根据项目性质和需要，申请资金补贴，预计申请支持资金500万元，助力产业发展。

（3）外部融资资金

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公司根据项目抵押、股权融资或者资产抵押的方式，从外部投资者那里进行融资，融资金额1000万元，按一定的年化利率或股权支付。

（二）投资者收益

（1）年度分红：在每年年底，根据经营的结果，扣除各项成本和费用后，每年的利润将以适当的比率进行分红。入股的股东根据自己参股的数量获取年底分红。

（2）退出获利：在项目运营成功，发展到一定程度时，股东可以通过退出套现的方式实现获利。

（三）投资者权益保障

为了合理利用投资者的资金，保证投资者的资金能够被合理利用，确保公司和网站的正常运营，保障投资者的权益，我们将从以下几个方面进行内部控制： （1）建立起完善的企业监督机制，利用制度规范自身行为。加强自律，自觉接受外部监督。

（2）实施资金的统一管理与监控，做到科学合理的资金预算，一切按资金预算办事，资金按期、有偿调度使用，时刻关注资金流量的方向、规模、结构和数量，从中发现与解决问题；

（3）加强信息披露情况，定期召开股东大会，正确及时地向投资者公开公司的相关财务状况，保持投资者获取信息渠道的通畅；

（4）建立起一套完善的退出机制，主要有股权转让、股份回购等几种方式，投资者可以通过这几种方式实现投资资金的回笼。

（四）投资者管理介入说明

为保障投资者的权益，投资者有权介入到公司的管理，并了解公司的实时运营情况。

投资方通过选派董事参与公司决策，但是不干预企业日常经营管理，投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。

公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，每季度一次。

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（五）投资者退出方式

股份溢价转让：在规定的时间内，股东有权将自己的股份转让给其他人，具体的方式有两种：仪式股东将股权转让给其它现有的股东，即内部的股权转让。二是股东将其股权转让给现有股东以外的其它投资者，即外部的股权转让。转让完后，原来股东将失去股东的资格，其之前享有的作为股东的一些权利自动消失。

股份回购：根据发展的需要，在情况合适的情况下进行股份回购，股份回购是指团队按一定的程序购回发行或流通在外的股份的行为，原来股东可以借此机会实现退出的目的。

上市股票销售：随着公司规模的逐渐扩大，公司在一定条件下会选择公开发行股票以获得更多的融资渠道。在成功上市之后，投资者手中的股票在解禁期过后，可以选择在公开市场自由买卖。

清算：任何投资都具有风险，在经营不善或者内部出现严重分歧而导致项目难以继续运营的情况下，我们将进行最终的清算。在偿还完债务人的负债后，剩下的资产将按照股东所占股份比例进行最终的清算。

如经营情况良好，收益可观，有增加资金的需求，由创始人团队公布盈利情况报表，发起增资需求。如股东同意增加资金，则按股权比例进行增加；如股东不同意增资，创始人有权稀释股东的股权比重。如果股东对项目前景的预测不好，或急需资金周转，可以选择与创始人团队协商，并抽出资金，同时稀释股权，我们一定坚持股东利益最大化的原则。因为投资的风险性，我们不能够允许一次性把资金全部抽出，但允许按批次抽出资金。

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第六章 财务预测

根据公司发展规划，公司2022年可合作终端门店50家，随着市场拓展，到2025年可合作终端门店2000家，届时公司可实现营收20亿元。

表6-1 营收计划

合作门店（家） 平均年营收（万元） 营收（万元） 根据生鲜行业上市公司的财务情况预测，毛利率15%，按照综合税收20%核算，收益情况如下。

表5.4.1 营收计划

利润（万元） 税收（万元） 净利润（万元） 2022年 750 150 600 2023年 3000 600 2400 2024年 6000 1200 4800 2025年 30000 6000 24000 2022年 50 100 5000 2023年 200 100 20000 2024年 400 100 40000 2025年 2000 100 200000

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第七章 风险控制

（一）风险

国家宏观经济、政治、环保、知识产权保护以及各地区相关 的变动会直接影响到企业融资、产品销售、原材料供应、技术保密与发展、人员招聘等 企业运作关键因素。同时，淘宝、拼多多的规则也在不断变化，也会影响到店铺的运营。

应对措施：

加强与律师事务所的合作和与司法机关的沟通，企业经营活动一定要符合国家利益和社会利益，合法经营。同时积极关注平台规则，灵活进行调整。

（二）市场风险

本项目中的市场风险指的是项目正式运营后，我们所提供的产品不被市场接受，从而出现产品滞销，经营难以维继的情况。

应对措施：

对此，在项目正式落地实施之前，我们已经进行了充分的市场调研，了解社会对于生鲜蔬菜市场的需求，并开展积极的市场营销工作，提高日日鲜蔬菜联盟的市场知名度。

（三）食品安全风险

食品安全是任何食品经营最为关注的问题，一旦出现食品安全问题，后果将不堪设想。

应对措施：

公司内部设立食品监控部门，严格管控食品安全；同时积极积极推动生鲜蔬菜产品的规模化采购，在源头上保障食品质量。

（四）人才风险

（1）基层员工经验缺失风险

公司处于初创期，新纳员工对企业生产经营缺乏充分认识，对所负责的岗位缺乏足够的了解，且缺乏技术指导。员工对业务不熟可能导致公司生产运行效率低下，个别关 键岗位员工工作失误，可能对公司正常运行造成重大影响。

应对措施：

大力培养专业的市场推广人员和技术服务专业人才，建立一套完善的人才培

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养体 制，从源头上解决问题。

（2）高层人员流失风险

公司目前拥有优秀的研发队伍，但随着公司业务的不断扩大和市场竞争加剧，公司对高级运营人才的需求加大。若不能及时招聘到合适的人才，会对公司的发展带来严重影响；公司的优势在于拥有先进的技术，先进的技术来源于公司的高级技术人员，能否培养和留住人才，能否保持人才结构的稳定和优化，是影响公期稳定发展的因素。

应对措施：

(1)注重企业文化的构建。 (2)重视和加强员工培训，强化员工绩效考核，配合期权激励制度，吸引并留住高技术人才。

（五）财务风险

资金是我们经营发展的一大问题，一旦出现资金不足，财务断裂，整个项目将很难维持下去，为了避免出现资金不足，运营难以维持的财务风险。

应对措施：

做好财务预算工作，估算前期具体投入并筹集足量运营资金，保证有足够的资金进行项目的运营；

加强财务管理工作，做好日常财务记录，详细记录每一笔资金的流向，实现内部财务透明公开化；

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